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供销大集集团股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的弥补布告
2019-05-12 22:42:59

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

为了进一步拓宽公司融资途径、优化财政结构、下降融本钱钱,增强资金处理的灵活性,公司拟面向合格出资者非公开发行公司债券。

公司第九届董事会第二十三次会议以7票赞同,0票对立,0票放弃,审议经过了《关于公司契合非公开发行公司债券条件的计划》和《关于非公开发行公司债券计划的计划》,赞同提请2018年年度股东大会赞同公司本次非公开发行公司债券。相关预案已于2019年4月30日发表于我国证监会指供销大集集团股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的弥补布告定网站巨潮资讯(网址:http://www.cninfo.com.cn)。现就公司本次非公开发行公司债券的上市、买卖地等内容进行弥补清晰。本次非公开发行公司债券详细发行计划如下:

一、关于公司契合非公开发行公司债券条件的阐明

依据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与买卖处理办法》、《非公开发行公司债券项目接受负面清单指引》等有关法令、法规和规范性文件的规矩,公司对照非公开发行公司债券的资历和条件,经仔细逐项自查,认为公司契合相应法令、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规矩,不是失期职责主体、不是严重税收违法案子当事人,具有非公开发行公司债券的条件。

二、本次发行计划(一)发行规划及方法

本次债券的发行规划为不超越人民币20亿元(含20亿元),在取得深圳证券买卖所无异议函后,以一期或分期方法在我国境内非公开发行。详细发行规划及分期方法提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,依据公司资金需求状况和发行时商场状况在前述范围内确认。

(二)发行目标及向公司股东配售的组织

本次公司债券面向《公司债券发行与买卖处理办法》中规矩的合格出资者发行供销大集集团股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的弥补布告。本次公司债券供销大集集团股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的弥补布告能够向股东配售,详细配售组织(包含是否配售、配售份额等)提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据发行时的商场状况以及发行详细事宜确认。

(三)债券期限

本次公司债券的期限不超越5年(含5年),能够为单一期限种类,也能够是多种期限的混合种类。本次公司债券的详细期限构成和各期限种类的发行规划提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前依据商场状况和公司资金需求状况,在上述范围内确认。

(四)征集资金用处

本次公董进宇的教育的真相司债供销大集集团股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的弥补布告券的征集资金拟用于弥补流动资金和归还金融机构告贷,征集资金的详细用处提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据公司的详细状况确认。

(五)债券利率

本次公司债券为固定利率债券,债券票面利率及其付息方法提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前依据商场状况与主承销商洽谈确认。

(六)担保事项

本次债券是否供给担保及详细担保组织提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据公司和商场的状况抉择并处理。

(七)偿债保证办法

公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在呈现估计不能如期偿付债券本息或许到期未能如期偿付债券本息时采纳相应办法:1.不向股东分配利润;2.暂缓严重对外出资、收买吞并等本钱性支出项目的施行;3.调减或停发董事和高档处理人员的薪酬和奖金;4.与本次非公开发行公司债券相关的公司首要职责人不得调离等办法。

(八)承销方法

本次债券由主承销商以余额包销的方法承销。

(九)发行债券的挂牌转让组织

本次债券发行结束后,在满意相关法令法规规矩的转让条件的前提下,公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本次非公开发行公司债券挂牌转让的请求,本次供销大集集团股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的弥补布告非公开发行的公司债券的挂牌转让相关事宜提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士依据深圳证券买卖所的相关规矩处理。

(十)抉择的有效期

关于本次公司债券发行事宜的抉择有效期限为自公司股东大会审议经过之日起二十四个月内有效。

(十一)提请股东大会授权事项

提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士处理全部与本次公司债券发行有关的事宜,包含但不限于:

在法令、法规答应的范围内,依据公司和商场的详细状况,拟定和施行本次非公开发行公司债券的详细发行计划以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款,包含但不限于详细发行规划、债券期限、债券利率或其付息方法、发行机遇、是否分期发行及发行期数及各期发行规划、是否设置回售或换回条款及相关条款详细内容、详细配售组织、是否供给增信机制及采纳的详细方法、是否供给偿债保证办法及采纳的详细方法、还本付息期限和组织、债券申报、债券挂牌转让、征集资金详细运用等与本次非公开发行公司债券发行条款有关的全部事宜;

抉择并延聘参加本次非公开发行公司债券的中介机构,处理本次公司债券发行申报事宜;

展开本次非公开发行公司债券的申报、发行、挂牌转让、还本付息等事项,包含但不限于拟定、赞同、授权、签署、履行、修正、完结与本次公司供销大集集团股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的弥补布告债券非公开发行及挂牌转让相关的全部必要的文件、合同、协议、合约(包含但不限于征集阐明书、承销协议、专项账户监管协议、各种布告及其他法令文件等)和依据法令法规和规范性文件进行恰当的信息发表;

为本次非公开发行公司债券挑选债券受托处理人,签署债券受托处理协议及拟定债券持有人会议规矩;

如监管部门对非公开发行公司债券的相关方针发作变化或商场条件发作变化,除触及有关法令、法规及《公司章程》规矩须由股东从头表决的事项外,依据监管部门的定见及《公司章程》对本次非公开发行公司债券的详细计划等相关事项进行调整;

在商场环境或方针法规发作严重变化时,依据实际状况抉择是否持续展开本次非公开发行公司债券的发行作业;

处理与本次非公开发行公司债券相关的其他全部事宜;

本授权自公司股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

在前述第1至第8项取得公司股东大会赞同及授权之一起,赞同由董事会授权公司董事长在前述授权范围内详细处理本次债券发行及挂牌转让的相关事宜,并一起收效。

三、本次非公开发行公司债券对公司的影响

本次非公开发行公司债券的征集资金的运用将有利于优化公司债务结构,下降财政本钱,促进公司稳步健康发展。

四、危险提示

本次非公开发行公司债券现已公司第九届董事会第二十三次会议审议经过,需要取得公司股东大会赞同。公司将依照有关法令、法规的规矩及时发表非公开发行公司债券后续事宜。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月八日

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